プランナーとしてあるべき姿を目指して
－明るい未来をデザインします－
私達は、真にあるべき”プランナー”を目指しています。
まず私達は、金融商品の販売を第一義とはしていません。例えば、お客様の現在の状況（資産状況、年齢、収入、家族構成、志向など）とは関係なく、販売側の論理で商品を押し付けることは致しません。
会社が売りたい商品、担当者が売り易い商品というのは、必ずしも投資家の皆さんにメリットがあるものとは限りませんし、それはお客様の立場を無視していると思います。
私達は中立性、専門性、継続性の3つの特徴を活かし、ご相談には時間をかけてお客様の現状をお伺いし、問題の解決策をご提案させていただいております。
そうすることで、お客様は、ご自身の投資目的や財務状況を客観的に把握し、それぞれの本当に必要な対策を理解した上で、ライフプランに基づいた資産運用計画を立てることが可能となるのです。
これを継続して実行することが、私達が考える個人が経済的自由を獲得するという結果を生み出していくのです。
お客様の資産を「殖やし」「護り」「残す」ことを、どう実現するのかという具体的な提案と、継続的なアフターフォローを通じ、世代を超えてご相談いただける真のファイナンシャルプランナーを目指します。
また、様々な投資教育やライフイベントに関わる情報提供を通じて、広く一般の方に知っていただく活動や、難しいとされる金融用語や仕組みを、わかりやすく丁寧に説明させていただくことで、「資産管理」や「投資」が身近なものとなるよう取り組んでまいります。
そして、皆様から信頼いただける企業市民として、長期安定的に成長していきたいと考えています。これからも、経営理念「私達の心」のもと、誠実・正直・公平な業務の遂行と、質の高いサービスの提供で、豊かな社会づくりに努力してまいります。
今後とも、皆様方のご支援をお願いいたします。
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ＴＯＭＯＮＯ ＦＰ＆ＩＦＡ事務所
代表
伴野 充生
（ともの みつお）
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