愛知県／名古屋市のＦＰ（ファイナンシャルプランナー）ＴＯＭＯＮＯ　ＦＰ＆ＩＦＡ事務所

家計改善、住宅ローンの新規借入や見直し、保険の見直し、結婚・教育・老後資金の計画、資産運用などの
ライフプランニングをプロのＦＰ（ファイナンシャルプランナー）がマネー管理面からサポートいたします。

さまざまなお客様に対応したライフプランの作成から定期的なアフターフォローまでをパッケージ化。 TOMONO FP&IFA事務所の専門スタッフがコンサルティング。 ■ 『ライフデザインサポートパック』のご案内 　　　 　　 しかし、そんな不安も・・・ これまで、多くのお客様のマネー管理を改善してきた「ライフデザインサポートパック」の実績に基づくコンサルティングノウハウで、お悩みを解消！！ 結婚、出産、教育、リタイヤ、介護そして最期のときを迎えられるまで、様々なライフイベントにファイナンシャルアドバイザーとして、最適なご提案をさせていただきます。 まずはお気軽に無料メール相談へ 詳しく知りたい方は無料の資料請求を ▲TOP ■ サービス詳細 ●プランニング基本パッケージ ●付帯サービス 基本サービスです。 詳細はご相談窓口よりお問い合わせください。 オプションサービスです。 詳細はご相談窓口よりお問い合わせください。 ◆資産形成 　金融機関の言いなりを卒業！！ 　真の資産運用を中立な立場でご提案。 　 　「初めての資産運用」サポートパック 　　資産運用は初めてというお客様向け。 　「資産運用ビギナー卒業」サポートパック 　　運用経験1年〜5年程度のお客様向け。 　「資産の分析・再構築」サポートパック 　　現状の見直しと、改善についてご提案します。 　「アセットアロケーション作成」サポートパック 　　資産配分戦略づくりのお手伝い。 　　　　　　　　　　　　　　　　 ◆家計の見直し 　気がつきにくいムダに切り込みます！！ 　「家計のメタボ改善」サポートパック 　　浪費から貯蓄への体質改善を図ります。 　　　　　　　　　　　　　　　　 ◆ライフイベント 　結婚、出産、子育て、教育、住宅取得 　将来設計を数字で描きます！！ 　「ライフデザインシート作成」サポートパック 　　ライフプランの基本設計書を作成します。 　「結婚資金準備」サポートパック 　　費用と節約、さらに貯蓄計画をアドバイス。 　「新婚生活スタート」サポートパック 　　お二人で始めるライフプランニング 　「教育資金計画」サポートパック 　　出産と同時に始まる教育資金の計画。 　「住宅ローン計画」サポートパック 　　まずは住宅スタイルから　持家or賃貸 　　　　　　　　　　　　　　　　 ◆独立・転職・副業 　夢の実現、収入ＵＰのお手伝い！！ 　「自分のお店開業」サポートパック 　　個人事業の開業お手伝い。 　「転職・キャリア形成」サポートパック 　　効果的なキャリア形成をご提案。 　「新入社員の家計管理」サポートパック 　　新社会人必見。お金の仕組みAtoZ 　　　　　　　　　　　　　　　　 ◆豊かな老後 　リタイアメント後の実りある生活と 　次世代への資産継承をお手伝いします。 　「自分年金づくり」サポートパック 　　30代、40代から始める「自分年金」 　「リタイアメント準備」サポートパック 　　50代からのライフデザイン。 　「高齢者向けのリフォーム」サポートパック 　　ローンの相談、設計の相談。 　「次の世代への贈り物」サポートパック 　　スムーズな相続のために、準備をお手伝い。 　　　　　　　　　　　　　　　　 ◆セミナー、講演 　各テーマごとのセミナーを随時開催 　詳しくは、お電話／ご相談窓口より 　 　 　「海外投資情報提供」サービス 　　新興国などの分析情報をご提供。 　「金融商品セカンドオピニオン」サービス 　　保有もしくは検討中の金融商品を第3者の 　　立場で診断します。 　「金融機関同行」サービス 　　商品説明などに顧問ＦＰとして同席します。 　「アセットアロケーション見直し」サービス 　　資産配分のリバランスやライフステージの 　　 変化に合わせて。 　　　　　　　　　　　　　　　　 　「家計メタボ定期健診」サービス 　　改善サポートパックのアフターフォローです。 　　　　　　　　　　　　　　　　 　「ライフデザインシート見直し」サービス 　　ご家族の増減などによる見直しサービス。 　「結婚披露宴の代理出席」サービス 　　事情のある方向け。 　「繰上げ返済検証」サービス 　　ホントに得？実際の資金計画からアドバイス。 　「住宅購入の検討地域調査」サービス 　　治安、教育環境などをレポート。 　「引越し時のアドバイス」サービス 　　節約、役所への手続きなどを案内。 　「教育資金計画」追加サービス 　　新しいお子様の計画もしっかりと。 　　　　　　　　　　　　　　　　 　「開業3ヶ月後フォローアップ」サービス 　　計画の検証と改善。3ヵ月後 　「開業6ヶ月後フォローアップ」サービス 　　計画の検証と改善。6ヵ月後 　「開業3年後フォローアップ」サービス 　　計画の検証と改善。3年後 　　　　　　　　　　　　　　　　 　「自分年金づくり見直し」サービス 　　1年毎の検証、見直しサービス。 　「葬儀の生前準備お手伝い」サービス 　　ご本人、配偶者葬儀の生前準備をお手伝い。 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　 ▲TOP ●プライオリティクラブ会員 顧問ＦＰとして、基本サービス＋ハイクオリティなサービスをご提供します。 顧問ＦＰ契約料金のみにて入会可能。入会金、年会費はありません。 会員登録条件はこちら −プライオリティ会員様だけの特典− 　　・プランニング基本パッケージ　全商品３０％ＯＦＦ（個人のお客様のみ） 　　・「アセットアロケーション見直し」サービス　無料（個人のお客様のみ） 　　・「金融機関同行」サービス　無料（個人のお客様のみ） 　　・３ヶ月毎に保有金融資産の成績チェック　無料（個人のお客様のみ） 　　・交通費無料 　　・税理士紹介サービス 　　・初回入会時、全国百貨店共通商品券5000円分進呈 まずはお気軽に無料メール相談へ 詳しく知りたい方は無料の資料請求を ▲TOP ●事例紹介 ◆26歳　男性　会社員　Ａさん 入社4年で着々と年収は増えているものの、貯金の残高は一向に増えていない。キャリアアップや結婚も考えているので、不安は大きくなるばかり・・・ −これで、不安解消− 　「結婚資金準備」サポートパックで、結婚に必要な資金が明確になる。 　目標がはっきりしたことで、意識が変わり「浪費」体質から「貯蓄」体質への転換に無理なく成功！！ 　 　「転職・キャリア形成」サポートパックで、自分の市場価値を認識。 　今後のキャリアデザインが具体化し、必要なスキルを身につける方法、必要な資金が可視化された。 　Ａさんは目的意識を持つことで、飲み代に消えていた分の給与も貯蓄に回す事に！！ ◆43歳　男性　会社員　Ｂさん　と　40歳　女性　公務員　Ｃさん　夫婦 二人の子供は小学生、住宅の購入も考えているが、将来の教育費も気になるし、自分達の老後も不安。ある程度の貯蓄はあるが、何にいくら必要なのか知りたい・・・ −これで、不安解消− 　住宅資金計画はまず、ライフプランありきです。 　「ライフデザインシート作成」サポートパック＋「教育資金計画」サポートパックで、 　現在の資金と、今後のライフイベントや教育資金を明確にします。 　そして、住宅購入が負担とならないか検討します。 　また、賃貸と比較した場合のメリット・デメリットも考慮した上で方向性を決めます。 　 　その上で、「住宅ローン計画」サポートパックで、住宅ローンを計画します。 　頭金の額や、金融機関の比較、金利の「変動／固定」タイプ割合など、具体的な検討を行います。 　こうして、ムリ・ムダ・ムラのない資金計画が出来ました。 　さらに、「繰上げ返済検証」サービスで、返済中の資金計画変更もお手伝い！！ 　銀行のいいなりになることなく、効率的な資金の活用が可能に。 ▲TOP ●サービスの流れ まずはお気軽に無料メール相談へ 詳しく知りたい方は無料の資料請求を ▲TOP

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