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セミナーや研修、出張相談など、法人のお客様向け各種サービスをご用意しております。社員のキャリア形成や、福利厚生としてご利用いただけるプランや、他業種の皆さんとのコラボレーションにより、新しい付加価値を生み出すサービスなど、御社のお役に立てる内容となっております。
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お気軽に「ご相談窓口」もしくは、「資料請求」フォームへ
資料送付、お見積もりは無料です。
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| ◆お客様別サービス案内 |
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| ■ ＦＰ＋『社員研修、福利厚生』 |
金融の専門家であるＦＰだからこそ出来る、各種研修プランをご用意しております。
従業員の皆様のマネーリテラシーの向上、幹部社員の皆様の自己啓発にお役立てください。
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ＦＰによる新入社員（内定者）向けマネー講習 |
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ライフプランの基礎や、自分への投資、リスク管理、クレジット地獄への警鐘、持ち株会を活用した資産形成、マルチ商法対策など、新社会人が身に付けておくべきマネー管理についてＦＰの視点からお伝えします。 |
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確定拠出年金「日本版４０１ｋ」と個人資産運用の考え方 |
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確定拠出年金を導入したが、「従業員の理解がいまいち深まっていない」「結局みんな元本保証のファンドを選択しているが本当に大丈夫か？」など、導入後の不安が尽きない経営者様、総務担当者様、組合幹部の皆様へのご提案です。 |
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リタイアメント後のライフプデザイン |
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10年以内に定年退職を向けえられる従業員様向けの研修です。会社の福利厚生の一環としてご利用ください。主な内容は以下の通りです。
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・ライフプランニング基礎
・資産運用の基本
・お孫さん世代への教育支援
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〜退職前に準備しておくべきこと〜
〜退職金の間違った使い方について〜
〜現状確認とアプローチ〜
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各世代別のライフプデザインの考え方 |
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20代は自己投資、30代は結婚・出産・、40代は住宅ローン・教育費、50代は資産運用など、各世代別で気になるポンイントはそれぞれ。各世代別にミニ研修という形で、マネーに関する知識を深めていただけるコースです。詳しくは、お問い合わせにて。 |
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顧問ＦＰ業務 |
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顧問ＦＰとしてご契約いただければ、上記セミナーや、オーナー様のライフプランニング、従業員の皆様からの個別相談対応など、各種サービスを無料でご利用いただけます。詳しくはご相談窓口にて。 |
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| ■ ＦＰ＋ライフイベント関係業者様 |
結婚、出産、教育、介護など様々なライフイベントをサポートされている各業者様へ
TOMONO FP&IFA事務所からのご提案です。
私どもは、各ライフイベント時の資金準備や心構え、知らないと損する制度など、ＦＰならではの視点から御社の顧客（見込み客）様に情報のご提供をセミナーという形で実施させていただいております。これが、他社との差別化につながったと大変ご好評いただいています。
御社の独自サービスとして、集客や顧客獲得に是非お役立てください。
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ＦＰ＋ブライダルプランナー様 |
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新生活をスタートされるお客様は、マネーに関する不安がいっぱい。
私どもは御社のお客様が抱える不安を解消するセミナーをご用意しております。御社のブライダルフェアなどでご活用ください。また、ＦＰならではのサポートを御社と共同で提供できるプランをご用意しております。是非一度、お問い合わせください。
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ＦＰ＋学習塾様 |
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進学を希望されている親御様向けに、教育費用の現状や、進学する高校や大学と生涯収入の関係についてのセミナーをご用意。ＦＰならではの視点が教育熱心な皆様に大変好評いただいております。詳しくは、ご相談窓口にて。 |
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ＦＰ＋葬儀社様 |
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人生の最期をどうのように迎えるか、生前にご自身の葬儀について検討されているお客様は、残された家族への想いの強い方が多いと思います。私達は、スムーズな「相続」、「争族」にならない「相続」に関するセミナーをご用意しております。御社のセミナー集客の一環としてご利用ください。 |
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ＦＰ＋介護業者、老人ホーム運営者様 |
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介護や老人ホームのご入居を検討されている皆様に、マネーの面での不安を解消していただけるセミナーをご用意しております。また、御社と共同で、継続的なサポート体制を構築できれば、新たな付加価値を生み出します。是非、一度お問い合わせください。 |
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| ■ ミニセミナー、講習会、相談会 |
各種セミナーを実施しております。お気軽にお問い合わせください。
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ミニセミナー、講習会 |
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投資クラブや投資サークルはもちろん、商工会議所、自治体、各種団体、組合から学校、ＰＴＡ、子ども会や商店街の寄り合いまで、4名様以上の団体様で、場所の確保を確認させていただければ、どなたでも、お申し込みいただけます。 |
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相談会への参加 |
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各種相談会に参加させていただいています。お気軽にお問い合わせください。
−例−
・ショッピングセンターでのＦＰ相談会
・住宅展示場の住宅ローン相談会
・自治体主催の相談会
・大学での家計管理相談会
・イベント会場でのＦＰ相談会 |
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| ■ その他 |
その他の業務をご案内します。下記以外でもご相談を受付しております。
お気軽にお問い合わせください。
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税理士・行政書士事務所様との提携 |
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ＦＰの視点から、業務拡大や効率化をサポートさせていただいております。提携により、お互いの強み活かすことができ、その相乗効果は大きいと考えております。
貴事務所のお客様向けに、保険、資産の運用や管理をご提案してみませんか？ |
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情報誌・ＨＰ等への執筆、寄稿のご依頼 |
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マスコミ、金融機関、各種団体様から、コラム等の執筆を承っております。まずはお問い合わせください。 |
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