 よくあるご質問 |
| TOMONO FP&IFA事務所について |
| Ｑ．事務所を開設したのはいつですか？ |
| Ｑ．経営理念を教えてください。 |
| Ｑ．事業内容を教えてください。 |
| Ｑ．代表者について教えてください。 |
|
| ＦＰ、ＩＦＡについて |
| Ｑ．ＦＰってなんですか？ |
| Ｑ．ＩＦＡってなんですか？ |
|
| 料金・サービスについて |
| Ｑ．ＦＰ業務を依頼した場合の費用はどのくらいかかりますか？ |
| Ｑ．面談場所はどこになりますか？ |
| Ｑ．どの時点で費用が発生しますか。 |
| Ｑ．事業拠点とサービス地区を教えてください |
| Ｑ．料金の支払い方法を教えてください。 |
| Ｑ．土日、祝日も電話受付を行っていますか？ |
|
| その他のご質問 |
| Ｑ．資料請求の方法について教えてください。 |
| Ｑ．プライバシィをさらけ出すのは不安です。 |
|
|
| TOMONO FP&IFA事務所について |
| Ｑ．事務所を開設したのはいつですか？ |
| Ａ．平成20年4月です。 |
| Ｑ．経営理念を教えてください。 |
| Ａ．当社サイト「理念 私達の心」をご覧ください。 |
| Ｑ．事業内容を教えてください。 |
| Ａ．ＦＰ業務です。詳しくは当社サイト「事務所概要」をご覧ください。 |
| Ｑ．代表者について教えてください。 |
| Ａ．当社サイト「スタッフ紹介」をご覧ください。 |
|
|
|
| ＦＰ、ＩＦＡについて |
| Ｑ．ＦＰってなんですか？ |
Ａ．FP（ファイナンシャルプランナー）とは、金融全般に関する専門的な知識を持ち、くらしとお金に関する問題や不安を解決するためにあなたの立場で考え、ライフプランをふまえた長期的かつ総合的な視点で様々なアドバイスや実行をサポートします。さらに一度立てたプランをあなたの人生の様々なタイミングや経済環境の変化などにより見直します。つまり、FPはあなたの夢や目標について一緒に取り組む、一生頼れるパートナーです。
|
| 引用 日本ＦＰ協会 くらしとお金のコミュニティ ＨＰ |
| Ｑ．ＩＦＡってなんですか？ |
Ａ．IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）とは、いわば「お金のナビゲーター」。お客様が夢を実現するため、資産を守り・殖やすことができるよう、資産運用についてのアドバイスから実行、フォローまでお手伝いをするお金の専門家です。
|
| 引用 エル・ピー・エル日本証券株式会社 ＨＰ |
|
|
|
| 料金・サービスについて |
| Ｑ．ＦＰ業務を依頼した場合の費用はどのくらいかかりますか？ |
| Ａ．当社サイト「料金一覧」をご覧ください。 |
| Ｑ．どの時点で費用が発生しますか？ |
Ａ．メール相談、初回面談は無料です。費用発生時はお知らせします。
詳しくは、当社サイト「サービスの流れ」をご覧ください。 |
| Ｑ．面談場所はどこになりますか？ |
| Ａ．基本的にはお客様のご自宅、職場へお伺いいたします。 |
| Ｑ．事業拠点とサービス地区を教えてください。 |
Ａ．名古屋市を中心に、愛知県、岐阜市周辺、四日市市周辺を活動地域としております。
詳しい市町村名をＴＯＰページ左下に掲載しております。 |
| Ｑ．料金の支払い方法を教えてください。 |
| Ａ．初回面談時（無料）に、サービス内容と料金、お振込み先を明示させていただきます。 |
| Ｑ．土日、祝日も電話受付を行っていますか？ |
| Ａ．平日夜間（17:30-22:00）及び土日、祝日（11:00-20:00）にお電話いただいた場合、アナウンスが流れますので、「担当者への転送」もしくは「メッセージの録音」をご選択ください。また、専用フォームからのご相談、資料のご請求も承っております。是非ご利用ください。 |
|
|
|
| その他のご質問 |
| Ｑ．資料請求の方法について教えてください。 |
| Ａ．当社サイト「資料請求フォーム」よりお申し込みください。 |
| Ｑ．プライバシィをさらけ出すのは不安です。 |
Ａ．確かにお客様の立場としては、プライバシーをさらけ出すことに違和感を感じたり、個人情報の流出などを不安に感じることもあるでしょう。しかし、きちんとしたプランニングを行うためにはこれらの情報を正確に分析・評価することが必要なのです。私達は、「個人情報保護方針」を定め、厳格な倫理規程や守秘義務を含む諸規定の順守を誓っていますので、安心してご相談ください。
|
|
|
|
|
